财富管理业务大步迈向“买方时代” 中泰证券“齐富投”基金投顾品牌正式上线

来源:大众网 时间:2021-12-31 16:35:15

  大众网·海报新闻记者 郭威 张璐 济南报道

  为给投资者提供更加优质、高效、快捷的投资服务,12月29日,中泰证券“齐富投”基金投顾品牌发布会在济南举办。中泰证券旗下公募基金投顾业务新品牌“齐富投”正式上线。

发布会现场

  本次发布会以“连接财富、创造价值”为主题,现场举行了“齐富投”基金投顾品牌业务战略签约仪式。中泰证券股份有限公司党委副书记、监事会主席郭永利,日照银行党委副书记、行长杨宝峰,中泰证券副总经理胡增永等嘉宾出席发布会。

  “齐富投”基金投资顾问业务,主要是指中泰证券接受客户委托,与客户签订基金投顾服务协议,代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策,并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。近年来,基金投顾业务已成为财富管理新模式的重要板块之一,并有望成为券商财富管理转型不可或缺的“催化剂”。

  中泰证券自今年7月正式获得基金投资顾问业务试点资格以来,借鉴行业优秀经验,结合中泰证券自身优势,创建了全流程陪伴式客户服务体系,为基金投顾业务试点构建起坚实的制度、流程、服务保障和系统支持。“齐富投”基金投顾业务依托长期投顾服务和积淀,关注全市场的优质基金,建立定量定性评价体系,打造需求驱动的投研服务。其配备专属基金投顾,覆盖投前、投中、投后各个环节,建立长期陪伴式服务体系,切实为投资者提升投资体验。值得一提的是,该业务千元起投,投资门槛低,并且基金申购费用抵扣基金投顾服务费,实现流程线上化,具有操作便利、节约成本等优势。

中泰证券股份有限公司党委副书记、监事会主席郭永利致辞

  郭永利在致辞中表示,近年来,中泰证券坚持以客户为中心的原则,打造了以“中泰量化30”为代表的金融产品体系,积极推动财富管理转型。在证监会发布基金投顾业务试点通知后,中泰证券第一时间筹备申请试点资格,迈出了由“卖方投顾”向“买方投顾”转型的坚决步伐。

  郭永利介绍,中泰证券高度重视银证合作,今年7月举办了商业银行对接资本市场业务交流会,发布《商业银行服务手册》,获得广泛好评。在居民财富管理多元化需求日益增长和资管新规影响下,公募基金投顾业务是一次重大转型机遇,是未来银证合作的最佳发力点。中泰证券与各大城商行均建立了顺畅的合作机制,培养了深厚的合作友谊,已经打下了良好的合作基础。未来,将加强资源共享和优势互补,打造出银证合作的新模式。

日照银行党委副书记、行长杨宝峰致辞

  杨宝峰在致辞中表示,日照银行将以本次签约为契机,与中泰证券实现最大程度的相互赋能,通过证银携手,共同融入个人业务发展的新格局,切实增强服务百姓居民金融生活的创造力,探讨银证合作更多空间和更多机遇。

中泰证券副总经理胡增永致辞

  胡增永表示,今年以来,中泰证券提出“1142”总体发展思路,其中一个“1”就是以客户为中心,以客户需求为导向,积极为客户提供优质服务,为客户创造价值,与客户共同成长、共同进步、共享发展成果。“齐富投”基金投顾品牌的发布,是中泰证券财富管理转型道路上又一里程碑式重大事件。中泰证券将以此为契机,充分发挥行业领先的投研优势、产品优势和客户资源优势,不断深化投顾服务的广度和深度,帮助投资者享受资本市场发展的红利,为投资者提供专业周到的金融服务,与客户相互成就、与行业共同成长、与时代同频共振。

“齐富投”基金投顾品牌上线仪式

  中泰证券党委副书记、监事会主席郭永利,日照银行党委副书记、行长杨宝峰,烟台银行副行长张孝伟,威海商业银行副行长姜毅,中泰证券副总经理袁西存,中泰证券首席经济学家李迅雷共同为“齐富投”基金投顾品牌举行了上线仪式。

合作协议签约仪式

  随后,中泰证券还同烟台银行、日照银行签署了业务战略合作协议。

中泰证券首席经济学家李迅雷做出主旨演讲

  现场还邀请中泰证券首席经济学家李迅雷做出《2022年的经济走势、政策导向与资产配置策略》的主题分享,通过对数据及案例的结合,对资产配置及投资机会做出宏观解读和分享。

  会议由中泰证券资深投资顾问尤文静主持,驻济金融机构及中泰证券相关负责人共同参加了发布会。

责任编辑:张元元
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